汇丰拟以协议安排方式将恒生银行私有化，每股作价溢价超过30%。据路透社9日报道，汇丰控股计划以约136亿美元的总价将其在香港的控股子公司恒生银行私有化。此举旨在应对恒生银行因房地产市场疲软而面临的业绩压力和资产质量恶化问题。

汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，根据公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。

倘若计划生效，计划股份将予以注销，以换取计划对价，即持有每股计划股份可获155港元，计划对价相当于较恒生银行上一日收盘价每股119.00港元溢价约30.3%，交易估值约为1061亿港元（136.3亿美元）。

汇丰行政总裁艾桥智在接受采访时表示，有关举措纯粹是基于战略考虑而作出的商业决定，私有化展示该行对香港前景的信心，是一项促进增长的投资，与坏账情况无关。他还提到，30%溢价是非常可观、很有吸引力的报价。

公告发布后，汇丰控股港股股价重挫逾6%，恒生银行暴涨超26%，势创历史最大单日涨幅。

据路透社去年报道，由于担忧全球经济逆风加剧等因素，汇丰银行已于2024年初开始计划收紧对恒生银行的风险管理。此次私有化被视为是加强控制、直接干预风险管理策略的决定性一步。

汇丰银行表示，完成该交易将对其资本充足率产生影响。预计此次收购将使其普通股一级资本充足率（CET1）下降约125个基点。截至6月底，汇丰的CET1比率为14.6%。

为应对资本比率的下降，汇丰银行已制定相应规划。该行预计，通过内生性资本增长，并暂停未来三个季度的股票回购计划，其CET1比率将恢复至14.0%至14.5%的目标运营区间。